Империя ИИ от Nvidia: Обзор ключевых инвестиций в стартапы
Ни одна компания не извлекла такой драматической выгоды из революции ИИ, как Nvidia. Её выручка, прибыльность и денежные резервы взлетели после появления ChatGPT чуть более двух лет назад — и множества конкурентных генеративных ИИ-сервисов, запущенных с тех пор. А её акции выросли более чем в восемь раз.
За этот период ведущий мировой производитель высокопроизводительных GPU использовал свои растущие состояния для значительного увеличения инвестиций во всевозможные стартапы, особенно в стартапы, связанные с ИИ.
Гигант микросхем усилил свою венчурную активность в 2024 году, участвуя в 49 раундах финансирования компаний ИИ, что значительно больше, чем 34 в 2023 году, согласно данным PitchBook. Это драматический рост инвестиций по сравнению с предыдущими четырьмя годами вместе взятыми, когда Nvidia профинансировала только 38 сделок в сфере ИИ. Заметим, что эти инвестиции не включают те, что были сделаны её официальным корпоративным венчурным фондом NVentures, который также значительно увеличил свои инвестиции за последние два года. (По данным PitchBook, NVentures участвовал в 24 сделках в 2024 году по сравнению с всего 2 в 2022 году.)
Nvidia заявила, что цель её корпоративного инвестирования — расширить экосистему ИИ, поддерживая стартапы, которые она считает "меняющими правила игры и создающими рынок".
Клуб миллиардных раундов:
OpenAI: Nvidia впервые поддержала создателя ChatGPT в октябре, по сообщениям, вложив 100 миллионов долларов в колоссальный раунд на 6,6 миллиардов долларов, который оценил компанию в 157 миллиардов долларов. Инвестиции производителя чипов были затмлены другими инвесторами OpenAI, особенно Thrive, который, по данным New York Times, инвестировал 1,3 миллиарда долларов.
xAI: Nvidia участвовала в раунде на 6 миллиардов долларов для xAI Илона Маска. Сделка показала, что не все инвесторы OpenAI последовали её просьбе воздержаться от поддержки прямых конкурентов. После инвестиций в создателя ChatGPT в октябре Nvidia присоединилась к списку инвесторов xAI через несколько месяцев.
Inflection: Одна из первых значительных инвестиций Nvidia в ИИ также имела один из самых необычных результатов. В июне 2023 года Nvidia была одним из нескольких ведущих инвесторов в раунде Inflection на 1,3 миллиарда долларов - компании, основанной Мустафой Сулейманом, который ранее основал DeepMind. Менее чем через год Microsoft наняла основателей Inflection AI, заплатив 620 миллионов долларов за неэксклюзивную технологическую лицензию, оставив компанию со значительно уменьшенным штатом и менее определенным будущим.
Wayve: В мае Nvidia участвовала в раунде на 1,05 миллиарда долларов для британского стартапа, который разрабатывает самообучающуюся систему для автономного вождения. Компания тестирует свои автомобили в Великобритании и в районе залива Сан-Франциско.
Safe Superintelligence: В сентябре Nvidia стала спонсором нового стартапа, основанного бывшим главным научным сотрудником OpenAI Ильей Суцкевером. Раунд на 1 миллиард долларов, по сообщениям, оценил новую ИИ-лабораторию из 10 человек в 5 миллиардов долларов.
Scale AI: В мае 2024 года Nvidia присоединилась к Accel и другим технологическим гигантам Amazon и Meta для инвестирования 1 миллиарда долларов в Scale AI, которая предоставляет услуги по маркировке данных компаниям для обучения ИИ-моделей. Раунд оценил компанию из Сан-Франциско почти в 14 миллиардов долларов.
Клуб многомиллионных долларов:
Crusoe: Стартап, строящий центры обработки данных, которые, по сообщениям, будут сданы в аренду Oracle, Microsoft и OpenAI, привлек 686 миллионов долларов в конце ноября, согласно заявке в SEC. Инвестиции возглавил Founders Fund, а в длинном списке других инвесторов была и Nvidia.
Figure AI: В феврале стартап по ИИ-робототехнике Figure привлек 675 миллионов долларов в серии B от Nvidia, OpenAI Startup Fund, Microsoft и других. Раунд оценил компанию в 2,6 миллиарда долларов.
Mistral AI: Nvidia инвестировала в Mistral во второй раз, когда французский разработчик больших языковых моделей привлек 640 миллионов долларов в серии B при оценке в 6 миллиардов долларов в июне.
Cohere: В июне Nvidia инвестировала в раунд Cohere на 500 миллионов долларов - провайдера больших языковых моделей для предприятий. Производитель чипов впервые поддержал торонтский стартап годом ранее.
Perplexity: Nvidia впервые инвестировала в Perplexity в ноябре 2023 года и участвовала во всех последующих раундах этого ИИ-поискового стартапа, включая раунд на 500 миллионов долларов в декабре, который оценил компанию в 9 миллиардов долларов, согласно данным PitchBook.
Poolside: В октябре стартап ИИ-ассистента для программирования Poolside объявил о привлечении 500 миллионов долларов под руководством Bain Capital Ventures. Nvidia участвовала в раунде, который оценил ИИ-стартап в 3 миллиарда долларов.
CoreWeave: Nvidia инвестировала в провайдера облачных вычислений для ИИ в апреле 2023 года, когда CoreWeave привлек 221 миллион долларов финансирования. С тех пор оценка CoreWeave выросла с примерно 2 миллиардов до 19 миллиардов долларов, и компания, по сообщениям, нацелена на IPO в этом году с оценкой в 35 миллиардов долларов. CoreWeave позволяет своим клиентам арендовать GPU Nvidia на почасовой основе.
Sakana AI: В сентябре Nvidia инвестировала в японский стартап, который обучает недорогие генеративные ИИ-модели, используя небольшие наборы данных. Стартап привлек массивный раунд серии A около 214 миллионов долларов при оценке в 1,5 миллиарда долларов.
Imbue: ИИ-исследовательская лаборатория, которая утверждает, что разрабатывает ИИ-системы, способные рассуждать и программировать, привлекла раунд в 200 миллионов долларов в сентябре 2023 года от инвесторов, включая Nvidia, Astera Institute и бывшего CEO Cruise Кайла Вогта.
Waabi: В июне стартап автономных грузовых перевозок привлек раунд серии B на 200 миллионов долларов, который совместно возглавили существующие инвесторы Uber и Khosla Ventures. Среди других инвесторов были Nvidia, Volvo Group Venture Capital и Porsche Automobil Holding SE.
Сделки более 100 миллионов долларов:
Ayar Labs: В декабре Nvidia инвестировала в раунд на 155 миллионов долларов Ayar Labs, компании, разрабатывающей оптические межсоединения для улучшения вычислений ИИ и энергоэффективности. Это был третий раз, когда Nvidia поддержала стартап.
Kore.ai: Стартап, разрабатывающий ИИ-чатботы для предприятий, привлек 150 миллионов долларов в декабре 2023 года. Помимо Nvidia, в финансировании участвовали FTV Capital, Vistara Growth и Sweetwater Private Equity.
Weka: В мае Nvidia инвестировала в раунд на 140 миллионов долларов для платформы управления данными для ИИ Weka. Раунд оценил компанию из Силиконовой долины в 1,6 миллиарда долларов.
Runway: В июне 2023 года Runway, стартап, создающий генеративные ИИ-инструменты для создателей мультимедийного контента, привлек расширение серии C на 141 миллион долларов от инвесторов, включая Nvidia, Google и Salesforce.
Bright Machines: В июне 2024 года Nvidia участвовала в раунде серии C на 126 миллионов долларов Bright Machines, стартапа умной робототехники и программного обеспечения на базе ИИ.
Vast Data: Стартап, предоставляющий решения для хранения данных для ИИ и аналитики данных, привлек раунд серии E на 118 миллионов долларов при оценке в 9,3 миллиарда долларов в декабре 2023 года. Это был третий раз, когда Nvidia инвестировала в Vast Data.
Enfabrica: В сентябре 2023 года Nvidia инвестировала в раунд серии B на 125 миллионов долларов разработчика сетевых чипов Enfabrica. Хотя стартап привлек еще 115 миллионов долларов в ноябре, Nvidia не участвовала в этом раунде.
